Ugo è un gigante mite che vive a Ruzardo, un paese degli elfi. Lavora come giardiniere alla corte del re e si è innamorato di una delle sue figlie. Che ne sarà di questa strana coppia?

Filo e Lisetta desiderano molto un bimbo, ma sulla terra non ne trovano. Si rivolgono allora alla luna e scoprono che lassù ce n’è uno che li aspetta. Come fare per arrivarci?